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2012年公司管理层议论取剖析

公布工夫:2013-03-29    阅读次数:1193
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1. 2012年运营功绩取剖析

   2012年,公司实现业务支出10.49亿元,比上年削减了30.36%。归属于上市公司股东的净利润7,796万元,取上年根基持平,略降了2.02%。

   公司业务支出削减的主要原因是来自房地产相干支出的削减。为了增进房价的公道回归及房地产市场的健康发展,国度连续实行了 “限贷”、“限购”、“限价”等一系列的房地产调控政策,公司的商品房贩卖遭到了史无前例的影响。公司房地产相干支出2012年是6.51亿元,比上年削减了43.33%。

   然则,公司主营支出中体育相干支出所占的比重有所增添,从2011年的23.52%上升到2012年的37.66%。赛事管理及运营支出、休闲健身支出、掮客支出均比2011年有所增添。今年借新增了体育彩票相干支出,拓展了公司涉足体育产业的业务范畴,雄厚了公司体育产业的相干支出,注解公司的体育本体化计谋得到了进一步的落实。

(1)赛事管理及运营

       赛事管理及运营支出2012年为1.44亿元,比2011年增添了11.69%(注)。公司一向致力于做大做强传统品牌赛事,包孕:环中国公路自行车赛、北京马拉松赛、中国高尔夫球俱乐部联赛、国际排联沙滩排球天下大满贯及巡回赛,经由过程发掘这些品牌赛事的市场潜力,提拔其商业价值。同时,公司借活期举行了其他单项赛事运动,包孕:正在10城市举行的第26届奥林匹克日短跑运动、中国大学生足球联赛、U22中韩足球赛、首届内蒙古伊金霍洛国际马拉松赛、第三届海南儋州国际马拉松赛、2012天下行走日(中国站)运动等。这些赛事的举行,为公司赢得了稳固的赛事管理及运营业务收入。

(2)体育场馆运营管理

       2012年,体育场馆运营管理支出5,214万元,取上年根基持平,略降了6.88%。

注:2012年赛事管理及运营支出1.44亿元中包孕举行赛事从当局获得的项目经费1,780万元。固然正在财务报告中将此局部从当局获得的资金记入业务中支出,但它作为赛事的经费,是举行赛事的重要支出泉源之一,是举行赛事不可或缺的一项主要支出。以是,为了能更好天反应公司的业务性子及运营本质,正在此将从当局获得的项目经费作为赛事管理及运营支出去剖析。

公司的体育场馆运营管理业务曾经掩盖了从体育场馆定位征询、设想、施工建立、设备供应到建成后运营管理的齐业务链条,为中国体育场馆的建立、运营供应了无益的探究,积聚了肯定的履历。讲演期内,新签海口五源河体裁公园项目等8个征询服务项目。自2012年7月起,公司受九江市人民政府拜托,最先运营九江市体育中心,同时,公司正在取一些政府部门打仗,洽商更多体育场馆的受托运营管理。经由过程赛事运动、体育培训、票务运营相结合的体式格局,公司络续雄厚场馆运营内容,提拔场馆的红利才能。

(3)休闲健身

       2012年,休闲健身业务收入2,869万元,比2011年增添了10.67%。停止2012岁尾,公司累计正在天下16座城市有8家直营俱乐部,23家加盟俱乐部。经由多年勤奋,公司已开端构成了“中体倍力”、“中体健身会”、“中国国际健身大会”、“天下行走日”等多个知名品牌、项目,具有一批具有专业配景和雄厚履历的人材。近年来,体育健身行业市场逢热,整体生长放缓,行业利润率低落,公司的健身俱乐部运营也堕入了运营功绩下滑的逆境。公司经由过程施展品牌优势,立异营销体式格局,研发新产品,增添服务项目,2012年,健身俱乐部的运营状态比2011年有所好转。

2012年,正在国度鼎力大举提倡增强全民健身的政策指点下,公司正在成都投资了成都足球公园项目,重要是对群众供应“五人制”“七人造”足球园地,估计建成开放工夫是2013年下半年。那是公司对全民健身设备供应的一种新的探究,商业模式总结提炼后,企图在全国范围内推行。

(4)体育掮客

      2012年是奥运之年,体育掮客业务收入比2011年有大幅提拔,业务支出比2011年增添了185.52%,到达5,416万元。公司作为中国奥委会、中国体育代表团、中国游泳队、中国体操队、中国跳水队的署理机构和孙杨、刘翔、李娜等优异运动员的代理人,为国内外知名企业供应了体育明星代言等相干效劳。经由多年的耕作及积聚,公司正在运动员掮客业务方面,积聚了雄厚的行业履历和国内外体育构造资本和知名企业客户资源,享有较下的品牌知名度。

(5)体育彩票

      体育彩票业务是公司2012年新进入的一个业务板块,也是公司进军体育彩票业务的一个里程碑。2012年,中国体育彩票贩卖打破千亿元大关,跟着体育彩票销售额的络续增添,体育彩票业务势必是公司新的红利增长点。年内,公司经由过程股权收买控股了北京英特达体系技术有限公司,业务拓展到体育彩票投注专用设备的消费、彩票贩卖及运营、无纸化及电子彩票技术服务、彩票游戏弄法设想取开辟等范畴。正在体育彩票公用投注装备供应范畴,公司已取28个省、区、市竖立了严密的合作关系,为数亿中国彩民供应负责任的彩票娱乐,正在中国体育彩票市场服务商中与得了市场抢先的职位。收买后,体育彩票业务为公司孝敬了6,006万元的业务支出(从9月份最先,体育彩票业务合并入公司财务报表)。

(6)体育设施设想及建立

      体育设施设想及建立是公司的国际化业务,是公司走出国门,走向国际的一个业务板块。公司长期以来处置我国当局援外体育项目的执行工作,为国度的援外事情和体育外事事情做出了重要贡献,积聚了雄厚的境外体育设施建立手艺方面的履历。2012年,公司的设想业务与得了甲级天资,借得到了境外设想资历,为公司的国际化发展战略翻开了新的通道。

2012年,公司完成了塞内加尔和几内亚的2个援外成套项目,继承实行塞拉利昂和乌干达的2个援外技术合作项目,实行了缅甸、布隆迪、刚果(布)和瓦努阿图4个外派锻练项目等。这些项目不只获得了当天当局取协作方的主动一定,也发明了较好的社会效益取经济效益。体育设施设想及建立业务为公司孝敬了6,730万元的业务支出。


2. 2012年管理回忆

       2012年对公司去说是艰辛的一年,面临严肃的宏观调控,抓运营,抓管理,增效率,同时也是劳绩期望的一年,经由过程计谋梳理,构成了公司将来五年的发展战略计划,明白了将来的计谋生长目的、生长途径,提出了体育化、资源化、国际化是公司将来的发展方向。重要管理工作总结以下:

(1)制订计谋、强化实行

       为了增强公司的中心竞争力及可持续发展才能,公司对公司业务所触及的行业停止了梳理,并对各行业所处的外部环境和具有的内部资本停止深度剖析,在此基础上,构成了公司将来五年的发展战略计划,明白了将来的计谋生长目的、生长途径等题目,夸大体育化、资源化、国际化是公司将来的发展方向。

       为了使计谋可以或许有效地实行,公司启动了一级利润中央战略规划、将来三年贸易企图的制订事情。各一级利润中央凭据集团计谋及要求,针对本利润中央所处的行业,聚焦剖析宏观政策、行业政策、竞争对手、内部具有及可应用的资本、本身上风取优势等身分,制订本计谋业务单位的战略规划,并将实现计谋的办法细化为将来三年的贸易企图,量化为预算。

       经由过程集团及计谋业务单位发展战略的梳理,明白了集团及各一级利润中央的发展战略取发展方向,制止公司的自觉生长,有利于中心竞争力的打造。

(2)整合资本、优化管理架构

       为了合营计谋实行,强化集团的计谋管控取计谋业务单位的计谋实行,进步运营效力,正在综合思索公司的业务特性、发展阶段 及管理要求等身分的条件下,集团接纳分层管控的体式格局停止运营业务的管理。集团管控形式为计谋管控型,部属利润中央的定位为计谋实行业务单位。凭据集团的业务内容,将部属公司分为七个一级利润中央,一级利润中央再将部属公司细分为上级利润中央停止管理。

       为了固化管控系统,明白集团各部门及一级利润中央响应的义务取权限,集团公布了《中体家当集团管控设施》。《中体家当集团管控设施》明白了集团管控架构及管控原则、集团各部门本能机能、集团取一级利润中央管控界限、审批权限等内容,确保运营效力的提拔。

(3)增强信息管理、进步管理效力

       为了合营计谋管控,进步管控效力,增强内部掌握,公司年内对信息系统停止了统一规划,并根据信息系统建立企图展开了第 一期的建立事情,行将公司的财务管理体系、人力资源管理体系、办公自动化体系悉数同一,并集中正在同一个信息平台中,同时,将公司同一的会计核算政策、人力资源管理政策及管理流程固化正在体系中。停止至讲演日,体系主要功能已实行完成,并已上线运转。

(4)强化内控、防备风险

       本着实用性、长期性、经济性的事情原则,根据公司岁首年月制订的内部掌握范例实行工作方案,公司展开了内部掌握范例的实行取评价事情。公司建立了事情领导小组,组长由总裁担负,成员由集团其他列位下管构成。内部掌握范例实行事情重要包孕:梳理现有工作制度、查找内控缺点并制订缺点整改计划、落实完成整改、体例内控自我评价讲演等事情。为了更好天落实和实行相干事情,公司建立了内部掌握系统建立及实行结合管理小组,由下管牵头,各职能部门及归入2012年内控实行局限的各部属公司指定专人构成,完成内控范例实行的详细工作任务。


3. 2013年生长瞻望

       《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲领》和《体育事业“十二五”计划》指出:体育产业正在“十二五”将成为国民经济的主要增长点之一;“十二五”时期,国度将优化体育产业结构,进步体育服务业的比重,增进体育相干家当生长。国度的宏观政策给了公司极大的生长时机,公司计谋仍将体育产业作为生长重点,继承对峙体育化、资源化、国际化的生长道路,经由过程不断加强业务拓展、强化计谋管控、进步运营效力、打造中心竞争力,使公司得以连续、康健天生长。

(1)打造品牌赛事、发掘商业价值

       2013年公司将继承立足于品牌赛事,优化、固化项目的运营形式,正在现有基础上增强赛事效劳产物的研讨,充裕发掘赛事的商业价值,进步市场占有率,逐渐成为赛事效劳尺度的制定者。正在稳固现有赛事资本的同时,追求新增赛事资本及打造高端赛事,打造中心竞争力。

(2)强化标准化管理、供应大众效劳

       体育场馆运营业务,要打造从场馆定位征询、场馆设想、建立、设备供应到建成后运营管理齐产业链效劳的中心竞争力。正在场馆征询取代建业务方面,继承实行好已签约的征询服务项目,加速新项目拓展。正在场馆运营管理方面,凭据“统一管理、同一流程、统一组织、同一和谐”的原则,实在进步场馆运营管理的规范化和标准化程度。增强场馆运营内容供应,进步业务增值才能,实现代价最大化。

(3)优化商业模式、供应康健效劳

       休闲健身效劳是社会进步、庶民康健需求的效劳,是建立和谐社会的主要手腕。公司要对现有商业模式停止立异,雄厚康健效劳的内容,背管理和服务要效益,进一步提拔品牌形象。正在国度“‘城市足球’工程周全启动”的大配景下,成都足球公园作为公司的一项新型的全民健身项目,也将正在2013年建成运营。公司将对其商业模式停止研讨,加速正在天下的复制推行事情。

(4)成为营销专家、供应增值效劳

       体育掮客取营销业务将会越发注意以客户为中央,拓展多元化的体育营销综合效劳,为客户供应周全的体育营销解决方案,成为可以或许为客户供应齐产业链效劳的体育营销专家。正在将来全运会、亚运会及奥运会的周期中,施展本身感化,勤奋为客户供应专业的体育营销解决方案,实现取客户的共赢。

(5)施展技术优势、实现新的打破

       中国体育彩票市场将来的战略性生长时机将来自高频游戏、竞猜型彩票和彩票贩卖渠道取形式的立异,《彩票刊行贩卖管理办法》的公布将助推体育彩票更好更快的生长,彩票刊行机构也将加速推动彩票的无纸化贩卖形式。体育彩票业务将对峙“中国体育彩票产业链要害效劳中心供应商”的定位,聚焦“新游戏、新渠道、新模式”三个要害范畴,勤奋占据市场先机。主动引进、消化并自立研发国际抢先的游戏弄法和游戏解决方案,主动推动成熟游戏弄法的报批和落地推行事情。将来彩票无纸化贩卖形式的推出将给公司的无纸化取电子彩票、新游戏设想取开辟业务带来新的更大的商机。公司将亲切存眷国度有关无纸化取电子彩票准入政策的新动向,依托现有成熟稳固的专业团队,主动、妥当的到场无纸化取电子彩票业务。

(6)成为当局设备援建的“国家队”

       体育设施设想及建立业务,将继承对峙业务国际化、手艺专业化的生长途径,强化体育设施设想、产物、施工、运营齐链条效劳的中心竞争力,络续提拔行业话语权,成为当局体育设施援建的“国家队”。适应我国当局加大实行走出去的计谋,公司将充分利用体育体系中独一具有援外资历和国际工程、进出口贸易、外派劳务三大经营权的上风和雄厚的境外施工履历和优越的境外当局干系,主动开辟外洋工程承包市场,积极参与境外赛会组织工作。

       公司生长的时机取应战并存,将来,我们将面对更庞大的形势和更困难的义务。

当局对房地产行业的宏观调控仍正在连续,调控一方面抑止了房地产的投契需求,挤压了房地产市场的泡沫,使商品房价格回归了理性的价位,另一方面,低落了企业商品房的贩卖速度,加大了存量房增添的风险。公司将接纳产物差同化的合作战略,增强现金流管理,公道掌握开辟节拍,以适应宏观调控政策,制止经营风险。

       2010年国务院《关于加速生长体育产业指点看法》公布后,地方政府对体育产业的投入逐年加大,国内外相干资源正在加速进入体育产业,市场竞争尤其是对优良项目资本的争取日益猛烈。从消耗层面来看,体育消耗取人们的收入水平和消耗看法存在高度的正相干,宏观经济形势的优劣将间接影响体育消耗;别的,受竞技体育的影响,体育消耗也具有很强的周期性,阅历了2012奥运年的下投入、下增进后,2013年的体育消费市场将转入浓年,企业的需求取投入将会削减或放缓。面临猛烈的资本合作、宏观经济形势及体育消耗周期性的影响,公司要不断加强资本获得才能,加大资源整合力度,研发新项目,拓展新客户,进步管理和服务水平,络续提拔品牌影响力。

二、主营业务剖析

                                                                                 单元:元   币种:人民币


项目

2012

2011

更改幅度

阐明

业务支出

1,049,439,102.92

1,506,845,184.76

-30.36%

重要是房地产支出同比削减而至

业务本钱

731,566,286.19

987,101,192.84

-25.89%

重要是房地产本钱同比削减而至

销售费用

56,348,520.62

78,506,760.91

-28.22%

重要是推行宣扬费、贩卖佣金同比削减而至

管理费用

137,492,444.32

166,976,732.74

-17.66%

重要是野生用度、征询服务费同比削减而至

财务费用

-18,482,612.69

-40,238,675.89

54.07%

重要是收取资金占用费同比削减而至

项目

2012.12.31

2011.12.31

更改幅度

阐明

货币资金

443,550,366.15

761,872,556.14

-41.78%

重要是领取代建工程款、了偿银行乞贷、领取股权收买款、购置银行理财产品等而至

应收账款

63,312,916.34

32,226,065.98

96.46%

重要是本期新增子公司及增添业务应收款而至

其他流动资产

140,000,000.00

-

不实用

重要是本期购置银行理财产品还没有到期而至

临时股权投资

102,225,219.50

165,423,714.19

-38.20%

重要是让渡参股公司股权等而至

商誉

73,494,053.44

9,431,991.82

679.20%

重要是本期收买子公司构成的商誉而至

短时间乞贷

10,000,000.00

3,000,000.00

233.33%

重要是本期新增银行乞贷而至

应付账款

436,988,481.03

207,229,097.71

110.87%

重要是房地产公司久估本钱增添而至

预收账款

539,716,211.62

803,104,963.98

-32.80%

重要是本期预收衡宇贩卖款结转支出大于预收售房款等而至

对付股利

4,530,469.21

6,827,533.83

-33.64%

重要是今年领取以前年度股利而至

一年内到期的非活动欠债

-

122,520,000.00

-100.00%

重要是到期送还银行乞贷而至

估计欠债

-

6,279,576.05

-100.00%

重要是本期获得讯断效果,将估计欠债转入其他应付款而至

项目

2012

2011

更改幅度

阐明

运营运动发生的现金流量净额

-99,158,673.22

-64,430,202.80

53.90%

贩卖商品、供应劳务收到的现金

746,166,483.06

1,268,522,927.76

-41.18%

重要是房地产贩卖款同比削减而至

收到的税费返还

2,444,451.75

19,217,422.91

-87.28%

重要是削减上年收到所得税退税而至

收到其他取运营运动有关的现金

228,533,812.09

624,472,224.64

-63.40%

重要是削减上年代收工程专项款及久乞贷而至

购置商品、接管劳务领取的现金

519,098,004.67

993,833,522.40

-47.77%

重要是房地产本钱款同比削减而至

领取的各项税费

134,220,681.99

210,238,990.85

-36.16%

重要是领取营业税及所得税同比削减而至

领取其他取运营运动有关的现金

262,172,682.17

623,473,479.97

-57.95%

重要是领取久支等来往款增添等而至

投资运动发生的现金流量净额

-61,443,121.13

-4,608,441.78

1,233.27%

发出投资收到的现金

122,000,000.00

2,760,000.00

4,320.29%

重要是本年度收到股权让渡款而至

获得投资收益收到的现金

13,266,348.65

6,706,439.43

97.82%

重要是本年度子公司的参股公司领取股利增添而至

措置固定资产、无形资产和其他临时资产发出的现金净额

271,528.14

2,407,415.51

-88.72%

重要是本年度措置固定资产削减而至

购建固定资产、无形资产和其他临时资产领取的现金

9,724,331.51

16,482,296.72

-41.00%

重要是购买固定资产同比削减而至

投资领取的现金

150,720,629.70

-

不实用

重要是本期购置理财产品而至

获得子公司及其他业务单元领取的现金净额

36,536,036.71

-

不实用

购置子公司英特达现金净流出而至

筹资运动发生的现金流量净额

-158,562,491.07

-150,679,460.49

5.23%

吸取投资收到的现金

1,000,000.00

5,000,000.00

-80.00%

本年度收到少数股东投资款同比削减而至

获得乞贷收到的现金

75,000,000.00

203,000,000.00

-63.05%

重要是银行贷款同比削减而至

了偿债权领取的现金

165,520,000.00

279,480,000.00

-40.78%

重要是今年了偿银行贷款同比削减而至


三、运营状况根据行业、区域剖析


1.主营业务分行业状况

                                                                                           单元:元  币种:人民币

分行业

业务支出

业务本钱

毛利率

金额

比上年增减

金额

比上年增减

数值(%)

增减百分点

房地产

650,858,921.05

-43.33

433,386,734.03

-39.80

33.41

-3.90

工程设计及施工

67,303,381.47

-44.81

49,644,102.20

-53.65

26.24

14.08

体育

321,035,500.68

39.81

241,291,791.33

55.99

24.84

-7.80

个中:赛事管理及运营

125,985,392.51

-2.14

104,881,913.47

17.56

16.75

-13.95

体育场馆运营管理

52,142,447.58

-6.88

25,708,671.00

10.07

50.70

-7.59

     休闲健身

28,691,720.33

10.67

32,295,334.35

12.74

-12.56

-2.06

     掮客

54,159,316.09

185.52

43,526,881.02

223.34

19.63

-9.40

     彩票相干

60,056,624.17

不实用

34,878,991.49

不实用

41.92

不实用

其他

4,928,673.49

196.23

5,279,365.95

45.56

-7.12

110.87

合计

1,044,126,476.69

-30.47  

729,601,993.51

-25.96  

30.12  

-4.26  

2. 主营业务分区域状况

                                                                          单元:元 币种:人民币

区域

业务支出

比上年增减(%)

北京

       242,795,762.86

2.78

上海

         31,179,975.82

-89.70

辽宁

       599,408,837.47

-10.65

广东

         43,436,339.80

51.41

陕西

         26,298,855.29

-60.62

湖南

         12,967,508.97

不实用

江苏

         16,437,849.61

-88.04

安徽

         25,958,276.03

29.66

山东

         11,897,439.90

74.65

其他

         33,745,630.94

5.22

合计

1,044,126,476.69

-30.47  

四、资产、欠债状态剖析

                                                                                       单元:元 币种:人民币

项目称号

2012.12.31

2011.12.31

占总资产比重增减百分点

金额

占总资产比重(%)

金额

占总资产比重(%)

总资产

3,484,256,846.95

100.00

3,576,277,705.17

100.00

-

货币资金

443,550,366.15

12.73

761,872,556.14

21.30

-8.57

其他应收款

327,005,862.75

9.39

342,265,710.91

9.57

-0.18

存货

1,876,104,771.71

53.85

1,794,453,447.95

50.18

3.67

其他流动资产

140,000,000.00

4.02

-

-

4.02

固定资产

191,121,787.43

5.49

202,636,559.09

5.67

-0.18

递延所得税资产

105,749,685.48

3.04

107,258,236.19

3.00

0.04

应付账款

436,988,481.03

12.54

207,229,097.71

5.79

6.75

预收账款

539,716,211.62

15.49

803,104,963.98

22.46

-6.97

其他应付款

618,814,954.34

17.76

651,722,260.44

18.22

-0.46

临时乞贷

225,000,000.00

6.46

200,000,000.00

5.59

0.87

五、投资状态剖析

1. 对外股权投资状况

   公司正在讲演期内对外股权投资金额为19,500万元,比上年增添15,000万元,增进了333.33%。被投资公司的称号、重要业务及占被投资公司的权益比例以下:

被投资公司的称号